COVID-19(新冠肺炎)疫情从2020年开始席卷全球，迄今仍有变种病毒肆虐，然影响力大不如前，各国迈大步恢复疫情前生活型态，也让过去2年产业趋势大转弯，2022年正处于弯道，经历此弯后，是否又会是康庄大道？
当人们回复疫情前的生活，原本在疫情期间困在家中，必须或想要购买的产品及服务，在开放后也恢复常态。
电视面板价格从高点往下，已经超过1年。Chromebook从云端摔落到地面，也长达1年。其他在疫情期间大热门的需求都明显萎缩，Netflix在历经10年订阅户成长后，2022年首季首度下滑达20万人，第2季又下滑97万人。Sony表示，疫情消退，玩家到户外，因此影响其PS销售业绩。
在转弯过程中，只会感受到弯道带来的强大离心力，谁也无法预知在弯道后是否仍有直路前行。处于产业最前端的台积电，其产能应用面广，且客户均为业界一级玩家，也让台积电法说会具产业定锚功效。
台积电指出，客户与供应链持续进行库存调整，预计半导体库存在2022年第3季达到高峰，之后在第4季缓降，需要数个季度调整，预计2023年上半之后，将回到较健康水准。受到手机与PC需求疲软，客户进度推迟，导致台积电7奈米及6奈米制程的产能利用率，不再处于过去3年水准。
不论手机、NB或TV，短期内从第4季到2023年上半，去化库存将是主轴，若能有效去化，2023年下半就有机会看到台积电所言的产业健康水准，若以NB来说，前端去化进度仍然缓慢，主因仍是过去2年想买、该买的消费者都已经入手，如今尚未到换机时刻。
品牌厂前端卖不动，后端就不愿拉货，过去中国的十一长假，NB ODM厂仍加班出货，为的是赶上接下来的感恩节、圣诞节等消费旺季，2022年ODM休假居多。业界观察，由于没班可加，生产线人员因此流失，也顺势减轻ODM的人力成本，看来2022年无望，只能期盼2023年更好。
2023年下半能否触底反弹，业界也无法斩钉截铁，毕竟现在黑天鹅、灰犀牛太多，然若拉长来看，从过去2年疫情带动的产业发展，仍依稀可看出在过弯后，前方可能出现的路况为何。若以NB供应链来说，将有两趋势可期。
一、NB延年益寿将重回2亿台规模
DIGITIMES Research统计，全球NB在2011年首度突破2亿台，达2.04亿台后，经历连续5年的衰退，至2016年降至1.49亿台，2017年反弹，接下来连续3年都维持在1.5亿台水准，直至2020年疫情爆发后，NB出货重新回到2亿台，2021年更上看2.47亿台。
目前NB供应链普遍预估，2022年NB将会下滑20~25%，DIGITIMES Research预估，2022年NB出货将达1.9亿台，年减22.8%。展望2023年，NB供应链评估将会有个位数的成长或衰退，至于乐观或悲观者，则预估会有双位数的成长或衰退。
不论如何，NB后续将回到2亿台出货水准，是不少业界人士的共识，相较于前几年，NB徘徊在1.5亿台时的低迷气氛，如今NB供应链对后续产业的看法相对乐观，其原因是过去2年疫情，让NB更奠定其刚需地位。
在疫情期间，NB是民众居家学习、工作的重要工具，曾经一度威胁NB的装置，诸如智慧型手机，已明显退位，包括使用习惯、产品性价比，都推升NB成为民众生活不可或缺的产品，试问，谁能够长时间用手机填写或查询试算表？
除了产品需求确立，使用者的年龄层也在扩大。过去尚未接触PC的学龄儿童，在过去2年疫情反覆造成的隔离期间，大量采用线上教学，即使对3C使用年龄再坚持的父母，也无法抵挡线上学习的需求，结果是一旦学童接触PC，享受其带来的便利性，就很难取舍。
比如，过去需要透过字典查询字汇，现在只要在Google输入，就有无穷无尽的说明与相关资讯，当过去家庭或学校，为了线上教育需求添购NB后，学童使用NB的机会与时间就大增，即使如今绝大多数的学校都已经恢复实体上课。
其结果是，NB使用的年龄层向下延伸，此需求一旦启动就难以收回，也更奠定NB的刚性需求地位。再者，若以全球人口来说，目前是79亿人，根据联合国世界人口展望报告，到2100年全球人口数将达到103亿人，除非有替代品，然NB需求将有一定的支撑基础。
二、英特尔独霸地位持续受挑战Arm将崛起
英特尔(Intel)过去几年在产品开发进度的落后，提供对手超车最佳机会，即使超微(AMD)尚未超车成功，然已经不再是看不到英特尔车尾灯的状况，双方差距正在持续拉近，近期英特尔调涨现役处理器价格，然AMD却未跟进，反而捉对厮杀，更让AMD在PC的市占率有望拉升。
根据市调机构Statista统计，2016年第4季，英特尔在PC(DT及NB )市场的市占率到高点82.2%，当时AMD市占率为17.8%，然从该季之后，英特尔市占率持续下探，反观AMD持续攀升，到2022年第2季，英特尔市占率已经降至63.5%，AMD拉升至36.4%。
NB供应链预估，AMD在2022年下半仍会持续拉升。DIGITIMES Research预估，2023年英特尔在NB处理器的市占率，将持续下滑至63.9%，而AMD将会拉升至23.9%，相较于前1年的22.5%，成长1.4个百分点。另一成长的是Arm，2023年其市占率将达13.9%。
图 ARM NB市占率
至于Arm架构处理器成长动能来自两波硬体出货动能，一为Chromebook，二为苹果的Mac。
首先是Chromebook，在疫情之前，Chromebook成长约1成，除了教育市场外难有发展空间，然受疫情带动，NB当中成长最快的机种就是Chromebook，主因各国政府为了让学童不中断学习，大量采购NB以便进行线上学习，带动Chromebook出货三级跳。
DIGITIMES Research统计，在2019年，Chromebook出货量为1,397万台，年增12%，然在2020年，Chromebook大幅成长至3,043万台，年增高达117.8%，此高峰维持至2021年下半，到2022年，Chromebook出货降至1,465万台，年减56.3%。
业界预估，2023年Chromebook仍难恢复元气，顶多个位数成长，主因前2年各国政府大举采购的需求，随着疫情影响下降而远去，然仍会有后续更新的需求，尤其Chromebook使用对象是学生，预估损坏率将较个人消费者高，仍有一定出货需求。
值得留意的是，Chromebook从教育市场正在开枝散叶，包括企业与个人消费市场，近期供应链传出，高阶Chromebook销售超乎原本预期，推测其销售至企业市场，至于Google近期透过购并的Neverware，可让使用者用旧款的Windows或Mac使用其Chrome OS FLex作业系统。
Chrome OS Flex系统于2022年2月推出，使用者可免费下载，让家中的Windows或Mac的PC能够重新复活，不仅符合现在ESG的环保潮流，更能让用户有了解、使用ChromeOS的机会，看似无害，却是长期耕耘的蚕食计画。
另一推升力道来自苹果。苹果自行开发Mac所需要的处理器耗时多年，在2020年苹果的13吋MacBook Pro首度搭载苹果M系列处理器后，到2022年全数更换完毕，也推升Arm架构处理器快速跳升。DIGITIMES Research统计，2019年其市占率为0.5%，2021年为6.8%，2022年达11.8%。
NB供应链指出，近期Witnel品牌厂都在比较，旗下的产品与苹果Mac系列的优缺点，M系列不仅打破过去Arm架构处理器突破不了的个位数市占率天险，更带动苹果本身在NB市占率，于2022年突破至双位数，达到近5年新高。
过去Arm架构处理器强调低耗能，英特尔主打效能，也让Arm始终难以突破，然在苹果开发的M系列，抓着英特尔同级的Core i处理器猛攻，也将原本Arm架构在效能低于英特尔一截的观念，正在被颠覆，此改变未来势必成为英特尔与AMD必须正视的大问题。
来源：电子时报DIGITIMES
作者：李立达
责任编辑：游允彤
微信扫描下方的二维码阅读本文
