中美从贸易战打到科技战，情势依旧紧绷，也让电子品牌与相关供应链必须选边站，然面对两边都是庞大商机下，「中国+1」成为最佳解，只是若以NB的角度来看，中国+1的迁移速度却远超过供应链的预期。业界形容，东南亚的供应链正「嗷嗷待哺」。
从2022年起，原本沉寂的NB供应链中国+1计画，再度成为话题，原因有二，一为戴尔（Dell）明确表态要分散供应链，其次是原本一直按兵不动的苹果（Apple），开始将Mac产能加速迁移至越南，然实际上，供应链在越南厂的产能利用率依旧偏低。
近期业界盛传，在越南设厂的ODM与零组件厂积极抢单，其价格超杀，引发业界关注，品牌厂自然先得其利，然也有人忧心，ODM会在「其他」地方确保获利，长期对产业并不健康，而对已经被讥讽为茅山道士（毛利率3~4%）的NB供应链来说，更有人形容是饮鸩止渴。
某ODM董事长被问及对地缘政治下的产业走向，明确表示，因应客户需求需分散生产，对台厂来说，是已经进行多年的事情，在美、亚不同地点生产制造并不陌生，然现在主要任务是要将厂区的「产能填满」，言下之意，这才是令业者头痛之处。
NB在COVID-19（新冠肺炎）的需求激情后，如今还在冷静期，即使品牌厂都说，现在库存已清理到6~8周健康水位，然需求依旧不振，2023年旺季不旺确定， 2024年能否回温仍有变数，只能寄望定义混沌不明的AI PC能够发威，然是否能真如人愿？
NB已经连续2年下滑，DIGITIMES Research统计，2023年NB出货将从前2年的2亿台规模，跌回1.6亿台，年减10.81%，预估2024年有机会回温到1.74亿台，年增4.66%，在此萎缩的规模下，还要分散生产，怎么填满产能？
戴尔是最积极进行中国+1策略的品牌厂，然原本预计第2季要在越南量产的机种，受种种因素影响，又移回中国昆山厂生产，供应链传，将于第4季重新在越南量产，原因除了越南当地劳工对NB组装并不熟悉，良率较差外，零组件从中国陆运至越南的过程，也不顺畅。
近期2件事引发业界关注，一为之前传出中国颁布的苹果禁令，虽然此事由中国外交部发言澄清，强调并未发布禁止购买与使用他国品牌手机，然也表示，对iPhone带来的安全问题感到担忧；其次，则是近期由中国大陆官媒发布，税务机构对富士康的调查。
最近一项数据也引发关注。市调机构Canalys统计，2023年第2季中国PC出货量年减达19%，其中龙头厂联想下滑达24%，然另一下滑更明显的是戴尔，其出货年减幅度高达52% ，至于惠普（HP）与华为，年增都达6%。
同样在近2年积极布局中国+1策略的苹果，却没影响。根据上述同一份报告统计，苹果在中国的PC出货年增达17%，反而逆势成长，主因是2022年同期，苹果受上海疫情封城影响严重，出货基期较低，而上海疫情封城，也是苹果要迁移至越南的主因。
业者形容，因为一座城市受不可抗力影响全部出货，让苹果「吓坏了」，也因此才会在2022年下半开始积极迁移Mac供应链，相较于其他品牌厂是为了某些客户而大声嚷嚷要迁离中国，苹果迁移原因合情合理，也让Mac在中国的销售未受到影响。
在此情况下，各品牌厂会在东南亚、墨西哥等地建立供应链，来降低G2冲突影响，然比重仍低。业界估，会迁移的订单均与美国等政府标案相关，占整体出货比重有限，最多3成，实际上恐仅1~2成，加上整体规模缩水，对已在东南亚设厂的供应链来说，如今只能嗷嗷待哺了。
来源：DIGITIMES
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